Unser Prozess
Hier findest du die Details zu unseren drei beliebtesten Angeboten – entwickelt, um die häufigsten “Irgendwas-hält-mich-nachts-wach”-Herausforderungen unserer Kunden zu lösen.
Gefühlt passt keins davon perfekt?
Kein Problem. Wir bieten auch individuelle Lösungen an, die genau auf dich und deinen Bedarf zugeschnitten sind. Frag uns einfach danach.
Zeit für’s nächste Level
Das hier ist eine umfassende Finanzplanung für Berufstätige im Alter von 35-55 Jahren, die ihre besten Einkommensjahre in nachhaltigen Wohlstand umwandeln möchten.
Folgende Themenbereiche werden wir uns gemeinsam anschauen:
Lebensplanung
Cashflow-Planung (Einnahmen & Ausgaben)
Vermögensplanung (Vermögen & Schulden)
Planung von Vermögensschutz & Versicherungen
Investmentplanung
Planung von finanzieller Unabhängigkeit
Planung von finanziellem (Un)Ruhestand
Nachlassplanung
Einmalige Projektgebühr: Variiert.
– Singles: ab 3.500 inkl. Mehrwertsteuer
– Pärchen / Familien: ab 4.500 inkl. Mehrwertsteuer
Projektdauer: ca. 90 Tage
Mach dich bereit, morgen in den Ruhestand zu gehen
Hierbei handelt es um eine umfassende Finanzplanung für Berufstätige und Privatiers im Alter ab 50 Jahren, die ihre besten Jahre in nachhaltigem Wohlstand verbringen wollen.
Folgende Themenbereiche werden wir gemeinsam ergründen:
Lebensplanung
Cashflow-Planung (Einnahmen & Ausgaben)
Vermögensplanung (Vermögen & Schulden)
Planung von Vermögensschutz & Versicherungen
Investmentplanung
Planung von finanzieller Unabhängigkeit
Planung von finanziellem (Un)Ruhestand
Nachlassplanung
Einmalige Projektgebühr: Variiert.
– Singles: ab 5.500 inkl. Mehrwertsteuer
– Pärchen / Familien: ab 6.500 inkl. Mehrwertsteuer
Projektdauer: 90 Tage
Full-Service für alle, die alles im Griff haben wollen.
Für alle, die ihre Finanzen strategisch aufbauen, um das Leben zu gestalten, das sie wirklich wollen. Wir limitieren diesen Service auf maximal 50 Haushalte, um die bestmöglichste Erfahrung sicherzustellen. Kunden, die dieses Paket wählen, beauftragen uns in der Regel auch mit der Verwaltung ihres Vermögens.
Wir werden laufend diese Themenbereiche im Blick behalten und dich vorausschauend begleiten:
Lebensplanung
Cashflow-Planung (Einnahmen & Ausgaben)
Vermögensplanung (Vermögen & Schulden)
Planung von Vermögensschutz & Versicherungen
Investmentplanung
Planung von finanzieller Unabhängigkeit
Planung von finanziellerm (Un)Ruhestand
Nachlassplanung
Einmalige Projektgebühr: Variiert.
Orientiert sich an Einkommensbrücke und Ruhestandsbrücke.
Jährliche Projektgebühr (Finanzplanung): Variiert.
– Singles: ab 2.400 Euro inkl Mehrwertsteuer
– Pärchen / Familien: ab 3.300 Euro inkl. Mehrwertsteuer
Jährliche Gebühr Investmentbegleitung:
max. 0,80% inkl. Mehrwertsteuer
Viele unserer Kundinnen und Kunden starten mit der Einkommensbrücke oder der Ruhestandsbrücke und entscheiden sich anschließend für die Goldbrücke, also unsere laufende Begleitung.
In diesem Fall entfällt die einmalige Projektgebühr für die Goldbrücke.
Der Übergang ist nahtlos und sinnvoll, wenn du deine Strategie nicht nur einmal aufstellen, sondern auch dauerhaft gut betreut umsetzen möchtest.
Goldbrücken-Support
Wir gehen deinen Weg gemeinsam – Seite an Seite
Review – Rückblick & Optimierung
Ziel: Gemeinsam schauen wir zurück, prüfen, was funktioniert hat – und passen an, was nicht mehr passt.
Strategische Themen
- Veränderungen im Leben – Jobwechsel, Familienzuwachs oder Umzug
- Entwicklung deines Nettovermögens – Einkommen, Ausgaben, Schulden im Überblick
- Wo stehen wir bei deinen langfristigen Zielen – finanziell und persönlich
- Entwicklungen in Karriere oder Familienplanung – und was das für deine Strategie bedeutet
- Notfallreserve – reicht’s für Unvorhergesehenes oder sollten wir nachbessern
- Was wurde aus Sonderzahlungen, Boni oder Geldgeschenken – sinnvoll genutzt oder noch ungenutzt
- Blick auf den Ruhestand: passt die Richtung oder braucht es Anpassungen
- Rückblick auf deinen Steuerbescheid – was lässt sich fürs laufende Jahr optimieren
Produktspezifische Themen
- Portfolio im Check – Performance, Kosten, Risiko und steuerliche Effizienz
- Versicherungen auf dem Prüfstand – noch passend oder überholt
Preview – Planung & Weichenstellung
Ziel: Wir denken ein paar Schritte voraus, bevor das Jahr wieder zu schnell vorbei ist.
Strategische Themen
- Welche größeren Veränderungen stehen an – Sabbatical, Selbstständigkeit, Umzug oder Ruhestand
- Geplante Ausgaben oder Investitionen – wie wir deine Liquidität dafür sinnvoll aufstellen
- Welche Chancen und Risiken zeichnen sich ab – Bonus, Aktienpaket, Firmenverkauf oder Jobunsicherheit
- Zufrieden mit der Balance zwischen Geld und Leben – oder klemmt’s irgendwo
- Nachfolge und Erbschaft – ob relevant oder nicht: besser einmal klären, als irgendwann improvisieren müssen
- Steuerplanung zum Jahresende – Freibeträge nutzen, Vorauszahlungen anpassen, steuerliche Ernte einfahren
- Deine Investmentstrategie für das nächste Jahr – weiter so oder justieren
Produktspezifische Themen
- Versicherungen – Änderungen im Leben prüfen, Tarife ggf. vergleichen
- Dokumente im Nachlassbereich – Testament, Vorsorgevollmacht und Co. noch aktuell
Wir behalten den Überblick, damit du dich um Wichtigeres kümmern kannst – zum Beispiel um dein Leben.
Wenn etwas zu tun ist oder du über etwas nachdenken solltest, melden wir uns proaktiv bei dir.
Und wenn du uns brauchst: Wir sind da! Bei unvorhergesehenen Ereignissen, bei spontanen Fragen, Unsicherheiten und allem anderen.
- Spontane Meetings
- Unlimitierter E-Mail-Support
- Umlimitierter Telefon-Support
- Unterstüztung in Börsenextremen
- Vermeidung von Anlegerfehlern
- Regelmäßige Finanzbildung (z.B. Newsletter, Buchempfehlungen, …)
